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从虚拟到现实的转变The transition from virtual to reality
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EWHOO / 核心落地场景

报价跟进智能体

把咨询、产品、库存与报价依据,整理成销售下一步。

企业销售 / 外贸业务

把咨询、产品、库存与报价依据,整理成销售下一步。

基于客户授权沟通记录、产品资料和报价规则,辅助整理需求、查询库存、生成报价草稿与跟进提醒。可根据需要准备中英双语材料,正式价格、账期与商务承诺由销售审核。

沟通这一场景 ↗
报价跟进智能体应用示意
典型业务痛点

客户沟通记录零散,销售反复查历史报价、库存与产品条款;报价材料准备耗时,后续跟进容易遗漏。

智能体如何参与工作?

  1. 01

    提炼客户需求与待确认事项

  2. 02

    检索产品、库存和历史报价依据

  3. 03

    按规则生成报价草稿及条款说明

  4. 04

    销售审核后跟进,记录反馈

WORKFLOW EXAMPLE / 流程示意

销售询问:“帮我整理客户需求,并准备一份待审核报价方案。”

汇总需求、库存与报价依据,列出价格草稿、适用条款及待确认问题,交销售审核。

需要对接什么?

  • CRM / 客户沟通记录
  • ERP / 产品与库存
  • 报价与成本规则库
  • 企业邮箱 / 消息与待办

可以交付什么?

  • 客户需求摘要与跟进清单
  • 报价模板和规则校验
  • 中英双语材料辅助生成
  • 销售审核及提醒流程

建议关注哪些验收指标?

  • 报价草稿准备时间
  • 价格规则符合情况
  • 跟进任务完成率
  • 客户信息与引用依据准确性

实施前需要明确的边界

底价、毛利、客户资料按角色授权;报价为待审核草稿,不能绕过审批自行对外承诺。

项目开始前共同确认数据样本、接口文档、访问权限、异常情况与验收方法。现有系统开放程度、资料质量及部署条件会影响实施范围。

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